• Policierung: Übernahme oder Erfassung Antragsdaten und Vertragsanlage
• Durchführung aller fondsorderrelevanten Geschäftsvorfälle
• Kurspflege und vollständiger Orderprozess
• Risikoträgerschaft liegt beim Partner
• Führung einer vollelektronischen Vertragsakte
• Lieferung von Vertriebs-/Bestands- und Bewegungsdaten
• Lieferung von Jahresabschlussdaten

• Bereitstellung der Angebots- und Erfassungssoftware
• Policierung und allgemeine Briefschreibung im Look & Feel des TPA-Partners
• Inkasso sowie Mahnwesen
• Bearbeitung aller Geschäftsvorfälle
• Call-Center-Funktion für TPA-Partner, Vertrieb und Kunden
• Lieferung von Provisionsdaten
• VorsorgeNet: für Realtime-Informationen für TPA-Partner und deren Vertriebe

Die VORSORGE Lebensversicherung AG verfügt über vollständige Verwaltungslösungen. Dem Partner werden optimierte Standardprozesse und umfassende Reports zur Verfügung gestellt.

• Partnerindividuelle Anforderungen (z.B. Policenschreibung, Reporting) können abgestimmt werden.
• Der Partner hat über das VorsorgeNet jederzeit vollständigen Einblick in die Verwaltung (Vertragsakte).
• Der Partner ist somit voll auskunftsfähig und kann den First-Level-Support gegenüber dem Kunden übernehmen. Alternativ kann VORSORGE Lebensversicherung AG dies im Namen des Partners anbieten.
• Der Second-Level-Support sowie die Ansage und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen erfolgt bei der VORSORGE Lebensversicherung AG.
• Der Partner kann die VORSORGE  Lebensversicherung AG über eine spezielle E-Mail-Funktion im VorsorgeNet über Vertragsänderungen informieren.

• Schnittstellen zu
  • Versicherungen (Rückdeckung)
  • Kapitalanlagegesellschaften
• Fondsorder und Orderabrechnung
• Gesamte Zulagenverwaltung gemäß AVmG
• Übernahme von Deckungskapitalien aus anderen Versorgungseinrichtungen
• Beitragszusagen mit Mindestleistung oder Leistungszusagen
• Führung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkonten
• Ein oder mehrere Anlageklassen pro Konto
• Ablaufmanagement
• Altersrente ab 60 auf Lebenszeit oder befristet
• Invaliditätsrente bei Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit
• Hinterbliebenenrente bzw. -kapital bei Tod (in der Anwart-
  schafts- und/oder Rentenbezugsphase)
• Informationsversorgung von Aktuaren, Treuhändern, Wirtschaftsprüfern
• Rechnungslegung nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften (optional)
• Buchhaltung inkl. der Deckungsstockführung (optional)
• Unterstützung der Abschlussarbeiten (Bilanz, GuV)
• Unterstützung des Berichtswesens gegenüber BAFin (DÜVA) und Behörden
• Auskunftssystem für Anspruchsberechtigte über das Internet (optional)
• Berichtswesen für die Versorgungseinrichtung

• Geldeingangsverarbeitung (ggf. listenbezogener Soll-Ist-Abgleich)
• Mitteleinzug per Einzel- oder Sammelinkasso
• Überweisung von individuellen Auszahlungen/Leistungen
• Verarbeitung von Lastschriftrückläufern
• Auszahlung von Renten
• FiBu-Schnittstelle
• Reports

• Buchhaltung (reine FiBu; Kundenbuchhaltung)
  • Buchungen auf Vertragsebene
  • Buchung bereits kontierter Belege im Sachkontenbereich
  • Zahlungen nach Anweisung durchführen
  • Eigener SAP-Buchungskreis (Einrichtung der Konten /
    Stammdaten)
  • außer Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung

• Statistiken
  • Statistiken werden auf Anforderung individuell konzipiert, entwickelt und gesondert berechnet.

• Kapitalanlagenbuchhaltung